每个销售团队都应该使用视图 约翰弗拉卡索 乔瓦尼·弗

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中查看联系人列表时，您可以访问数据库中注册的所有线索。 在许多情况下，这意味着数百或数千次点击。 特别是如果您已将以前使用过的数十个 Excel 工作表中的联系人导入到 CRM 中。 每个销售人员都应该只关注今天可以与他们合作或可以接触到的人。 您如何确定您的团队中没有销售人员不遵循入站逻辑并且将自己局限于“在正确的时间找到正确的人”？ [在这篇博文“什么是 CRM”中找到答案] 答案很简单：创建一些自定义视图。 商业-crm-views.png 什么是自定义视图？ HubSpot CRM 管理数十个联系人属性，以捕获有关人员合作对象、姓名、电子邮件地址、电话号码等重要信息您可以过滤联系人以仅查看具有与特定值匹配的这些属性之一的联系人，重点关注您的内容最感兴趣。

设置过滤器和列的组合意味着创建视图。 HubSpot CRM 已经有 5 个标准视图： 我的联系人：分配给您的用户的所有联系人 所有联系人：您有权访问的所有联系人 我的无争议：分配给您但您从未给他们打电话、发送电子邮件或从未在 CRM 中标记会议的所有联系人。 我最近 C级行政人员电子邮件列表 分配的联系人：本月分配给您的所有联系人 呼叫队列：为其安排呼叫的联系人列表 除了这些标准视图之外，您还可以创建任意数量的视图。 每次在联系人页面上过滤某些内容时，您都有机会保存该列表。 这些是您应该为您的团队创建的三个视图。 视图 #1：我的跟进 要创建自定义视图以了解您所关注的人，您需要将这三个属性添加为过滤器： HubSpot 所有者：这是确定潜在客户分配给谁的属性。




如果您将其设置为“我”，则每个用户都会看到他们拥有的潜在客户 Last Contacted：该属性是指最近通过电子邮件联系、接到电话或开会的联系人。 在选项上，您可以使用“上周”或“上个月”自定义此过滤，这两个都是不错的选择（注意，如果您不使用电子邮件和电话，而是在笔记中标记电子邮件并使用“日志活动”功能输入meetings and phone calls ，你需要调用的属性是“Last Activity”） 下一个活动日期：使用此属性，您可以只显示那些有会议或任务安排在未来的人。 如果这些潜在客户的活动已经安排在未来，则意味着他们没有被遗忘，因此您可能希望将他们从该视图中排除。 为此，您必须选择“未知”选项。 使用这些过滤器，您将看到分配给您的联系人，他们在上周或一个月内没有联系过，也没有为未来设置活动。


这样一来，谁也睡不着，一路上忘记了联系。 奖励：如果有一个数字你想引起你的注意，它可能是一个人被联系的次数。 联系次数：此属性更新联系人收到电话、电子邮件或约会的次数。 过滤此属性，您可以选择“大于”或“小于”来确定是否要查看联系少于 X 次（或更多）的人 视图 #2：领土 许多销售团队按地理区域划分销售线索。 如果您想查看您所在区域中所有尚未分配的潜在客户，您可以创建一个视图，采用如下内容： HubSpot 所有者：将此属性设置为“未知”以仅查看尚未分配给任何人的联系人 州/地区：如果您所在的地区只是一个省，请选择“州”并输入该省的名称。
）。 这使您可以验证 Veneto 中尚未分配给代表的所有联系人。 视图 #3：“您的”业务 是否有对您的销售过程很重要的特定财产？ 它可以是电话号码等标准属性，也可以是您创建的自定义属性。 如果有一个属性对于你数据中的每个联系人来说都是绝对“关键”的 。