销售团队必备的 CRM 仪表板元素

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仪表板提供的对销售运营的实时可视化洞察对于管理销售团队至关重要。某些仪表板元素（也称为报告）是全面标准的，但许多其他元素是特定于您的情况的。虽然所有团队成员看到相同的仪表板并没有什么问题，但某些 CRM 允许您对其进行自定义，以便它与查看者相关。 您的销售目标、您的流程，甚至您的销售团队对于您的公司来说都是独一无二的。也许您的销售业务专注于完成高价值交易而不是大批量交易。或者，您的销售周期可能比您所在行业的其他企业更短。无论哪种情况，您的 CRM 仪表板都应该满足您的团队和个人层面的需求。 首先，确定您想从仪表板中获取什么内容。当您登录 CRM 时，您希望看到哪些销售洞察？然后，相应地组织仪表板元素。 让您的 CRM 仪表板为您服务 CRM 的最终目的是获取销售数据、分析数据并组织数据，以便将最重要的细节放在首位。仪表板是数据的可视化细分。但在设置仪表板并充分发挥其潜力之前，您应该明确以下几点： 了解您的数据要求。

你们的销售周期是多长？您的收入按来源重要还是按所有者重要？什么时间范围最相关？突出显示团队或个人对话中最常出现的数据类型以及销售运营中经常审查的指标。 分解数据。很多时候，销售团队不知道如何处理 CRM 获取的所有信息。然后，他们不会对数据执行任何操作。避免分析瘫痪——仅查看与您和您的团队相关的数据。 使仪表板易于访问。销售代表不会总是坐在办公桌前。很多时候，他们会在外地工作，这意味着即使不在办公室，他们也需要通过移动设备访问销售信息。在会议  墨西哥电话号码表  期间查看任务、顶级交易信息、日历和联系信息的能力至关重要，并且可能对完成销售产生影响。 大多数 CRM 仪表板都有默认设置和视觉效果，但您的 CRM 应该让您能够拖放仪表板元素并添加自定义过滤器。检查设置，看看您是否可以为您的团队创建通用仪表板，或者代表是否可以个性化他们自己的仪表板。 选择您的 CRM 仪表板元素 您应该定期检查仪表板，以快速总结重要的销售信息。销售经理和销售代表都可以从销售渠道、目标、活动和绩效的高级视图中受益。



为了帮助您发现问题并做出改进，您的crm 仪表板应如下所示： 考虑自定义您的仪表板以包含以下特定元素的全部或组合。 销售收入目标 你知道自己的收入有多少吗？本季度的业绩进展顺利吗？首先，您应该在仪表板中设置收入目标。除了了解总体收入之外，您还可以尝试不同的过滤器，以获得有关收入来源的宝贵见解： 按交易来源划分的收入 业主收入 收入目标实现情况（将当前收入与收入目标进行比较） 例如，对于销售，显示的默认时间范围是您团队的本月总体收入。您可以在仪表板中轻松地将其更改为Revenue This Quarter。 或者，您可能是一名销售代表，希望确保您产生的收入与同行的收入一致。您可以按月份排序并按所有者分组以查看每个人的销售收入。如果您想了解您在个人层面上的表现如何，您可以按特定所有者进行筛选。如果您是销售经理，此功能也很有帮助。 销售渠道覆盖 您是否有足够的渠道来实现您的销售目标？每天在 CRM 仪表板中一目了然地查看管道覆盖范围意味着您会知道何时需要引入更多交易。 要正确应用此元素，您首先需要确定以下几件事： 收入目标 预计截止日期 当前管道价值 所需管道价值 百分比（当前管道值/所需管道值） 销售获取所有这些信息，并通过将价值乘以覆盖范围（基于您团队的历史胜率）自动计算您距离目标有多远。 按组（即所有者或团队）和时间范围进行筛选，以查看下个月的估计管道覆盖范围。理，请筛选以查看哪些销售代表符合其本季度的目标。