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anikaannur59

了解集成用户 Salesforce 用户（其凭据用于从 HubSpot 设置屏幕登录 Salesforce）促进 HubSpot 和 Salesforce 之间的连接 - 我们将此用户称为集成用户。 实现从 Salesforce 到 HubSpot 的选择性同步的基本原则是有意向集成用户隐藏或公开 Salesforce 组织中的记录，以阻止或允许这些记录与 HubSpot 同步。如果集成用户对 Salesforce 记录具有读/写权限，则该记录可以与 HubSpot 同步。 换句话说，集成用户无法读取/写入的任何 Salesforce 记录都没有资格与 HubSpot 同步。




步骤 1： 个人资料 为了确保您拥有所有必要的权限，我们建议您 电话号码列表 克隆系统管理员配置文件并修改克隆的配置文件。克隆配置文件后，编辑配置文件的标准对象权限，以从您想要有选择地与 HubSpot 同步的任何对象中删除数据管理权限。在此示例中，我们将限制潜在客户和联系人。完成后请记住保存更改。 编辑 HubSpot 集成的用户配置文件，以删除标准对象权限下联系人和潜在客户的“查看/修改全部”权限” 3.克隆新的配置文件 第 2 步：创建新角色 接下来，创建一个供集成用户使用的新角色。





在此示例中，我们在角色层次结构的最高级别创建新角色。因此，新角色将位于任何现有的分层权限方案之外。在任何现有层次结构外部创建角色通常是最简单的实施，但 Salesforce 组织的具体需求可能会有所不同。 *在当前层次结构之外添加新角色，以确保您不会切断较低级别角色的访问权限。* 创建角色时，不必担心联系人访问设置；此设置将被我们稍后在本指南中创建的共享规则覆盖。 如果您不想在现有层次结构之外创建新角色，请记住两个可能的问题： 如果集成用户的角色低于角色层次结构中其他角色，您可能会无意中向角色高于集成用户的用户公开记录。